1ロシアの子守唄 （ビック・ディッケンソン）

2いたずらをやめて （ビック・ディッケンソン）

3首尾よくゆけば （ビック・ディッケンソン）

4オールド・ファッションド・ラブ （ビック・ディッケンソン）

5バック・ハックルズ （バック・クレイトン）

6グッド・モーニング・ブルース （バック・クレイトン）

7言いだしかねて （ルビー・ブラフ）

8ス・ワンダフル （ルビー・ブラフ）

9スリー・リトル・ワーズ （メル・パウエル）

1ライザ （メル・パウエル）

2ロゼッタ （メル・パウエル）

3エイント・シー・スイート （メル・パウエル）

4お久しぶりね （メル・パウエル）

5ストンプ・イット・オフ （ナット・ピアース）

6シュー・シャイン・ボーイ （ジョー・ジョーンズ）

7スイート・スー （ルビー・ブラフ）

8バップ・ディス （サー・チャールス・トンプソン）

9スイート・ジョージア・ブラウン （サー・チャールス・トンプソン）

10ダイナフロウ （サー・チャールス・トンプソン）

11レディー・フォー・フレディ （サー・チャールス・トンプソン）

12クロース・クォーターズ （ジョー・ニューマン）

13スリーパー （ジョー・ニューマン）