1エブリデイ・アイ・ハブ・ザ・ブルース （キング）

2サグ （フルゾン）

3チックル・ブリザーズ （キング）

4ウィル・マイ・ガール・ビー・ホーム・トゥナイト （ウォーカー）

5ハウ・ロング，ハウ・ロング・ブルース （リロイ・カール）

6アイム・ゴーイング・ダウン・トゥ・ザ・リバー （サム・モア）

7アイブ・ビーン・アップ・オン・ザ・マウンテン （ターナー）

8ゲット・サム・モア・ユー・フール （ラッシング）

9アイブ・ゴット・マイ・モジョ・ワーキング （スティーブン・フォスター）

10ビッグ・レッグド・ウーマン （タルバート）

11クライ・ビフォー・アイ・ゴー （リード）

12シー・シー・ライダー （レイニー）

13エブリバディ・ノウズ・アバウト・マイ・グッド・シング （グレイソン）

14ホンキー・トンク （ドッグゲット）

1ブルース・ビフォー・サンライズ （ジェームス）

2ブーム・ブーム （フーカー）

3ベイビー・ベイビー （フーカー）

4ストゥール・ピジョン・ブルース （ホプキンス）

5ウィッグ・ウェーリン・ウーマン （ホプキンス）

6ハイウェイ４９ （ウィリアムズ）

7ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー （ウィリアムズ）

8イン・ザ・イブニング （カール）

9ブルース・フォー・ザ・ローランド （マックギー）

10ユー・ゴッタ・ムーブ （マクドウェル）

11ゲット・ライト・チャーチ （マクドウェル）

12トレイン・アイ・ライド （マクドウェル）

13ブラック・スネイク・ブルース （ウォーレス）

14ミーン・オール・ベッド・バグ・ブルース （ウッド）