1ハウス・ロッキン・ブギー （ジョシー）

2ステディ・ローリン・マン （ルイス）

3ダスティ・マイ・ブルーム （ジェームズ）

4メイク・ア・リトル・ラブ （ジェームズ）

5キャットフィッシュ・ブルース （ジェームズ）

6レセッション・ブルース （ワシントン）

7ホール・ロッタ・シェイキン・ゴーイン・オン （ウィリアムズ）

8アバディーン・ミシシッピー・ブルース （ホワイト）

9アグリー （ウィリアムズ）

10ホワッツ・ザ・マター・ウィズ・パパズ・リトル・エンジェル・チャイルド （マクドウェル）

11グッド・モーニング・リトル・スクールガール （ウィリアムソン）

12ビッグ・ファット・ママ （マクドウェル）

13ブギー・チラン （トラッド）

14オール・ザ・ブルーセイル・ザ・タイム （ターナー）

1コールド・ブラッデッド・ウーマン （チャットマン）

2イッツ・ビーン・トゥー・ロング （チャットマン）

3ファンキー・ファンキー・ソウル （リード）

4ハード・ウォーキング・ハンナ （リード）

5クライング・ブラインド （リード）

6ブラウン・スキン・ウーマン （ラーンドリュー）

7ニード・マイ・ベイビー （ディクソン）

8エイント・ノー・ビッグ・シング （マボウ）

9サムバディ・ゴッタ・ペイ （マボウ）

10ジャスト・ライク・ヘブン・トゥ・ミー （ディクソン）

11スパイダー・イン・ミー・ステュー （ディクソン）

12ザッツ・ザ・ウェイ・トゥ・トリート・ユア・ウーマン （クレイ）

13ジェリー・ロール・ブルース （ウォーレス）

14ギャンブラーズ・ドリーム （ウォーレス）