1■ミッキーマウス＝レビュー／序曲〜ハイ・ホー〜口笛をふきながら〜星に願いを〜ハイ・ディドゥル・ディー・ディー

2■ミッキーマウス＝レビュー／ゴールデン・アフタヌーン〜これが恋かしら〜ジッパ・ディー・ドゥー・ダー

3■ミッキーマウス＝レビュー／ケイシー・ジュニア〜ミッキーマウス・マーチ〜きみもとべるよ〜ひとさじのお砂糖

4■ホーンテッド＝マンション／グリム・グリニング・ゴースト

5■ピーターパン空の旅／きみもとべるよ

6■イッツ＝ア＝スモールワールド／小さな世界

7■ピノキオの冒険旅行／ハイ・ディドゥル・ディー・ディー〜星に願いを〜糸はもういらない

8■カリブの海賊／ヨー・ホー

9■魅惑のチキルーム／チキ・チキ・チキ・ルーム〜小鳥のように歌おうよ〜ハワイの戦争の歌

10■カントリーベア＝ジャンボリー／ベア・バンド・セレナーデ〜フラクチャード・フォーク・ソング〜ウィ・ディッド・オール・ウィ・クッド〜デイビー・クロケットの歌〜カム・アゲイン

11■ミート＝ザ＝ワールド／ミート・ザ・ワールド