1ミッドナイト・インディゴ （ディー・ディー・ブリッジウォーター）

2アイム・ビギンニング・トゥ・シー・ザ・ライト （ディー・ディー・ブリッジウォーター）

3ブリ・ブリップ （ディー・ディー・ブリッジウォーター）

4アフリカの花 （ハリウッド・ボウル・オーケストラ）

5プレリュード・トゥ・ア・キス （ディー・ディー・ブリッジウォーター）

6キャラバン （ディー・ディー・ブリッジウォーター）

7ソリテュード （ハリウッド・ボウル・オーケストラ）

8ムード・インディゴ （ディー・ディー・ブリッジウォーター）

9ナイト・クリーチャー （ハリウッド・ボウル・オーケストラ）

10カム・サンデイ （ディー・ディー・ブリッジウォーター）