1アイ・ガット・リズム （アーネスティン・アンダーソン）

2ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット （ビリー・ホリデイ）

3エンブレイサブル・ユー （ジョー・ウィリアムズ）

4フー・ケアーズ？ （アニタ・オデイ）

5ウーマン・イズ・ア・サムタイム・シング （ルイ・アームストロング）

6ラブ・ウォークト・イン （サラ・ボーン）

7ラブ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ （ブロッサム・ディアリー）

8オー，レディー・ビー・グッド！ （フレッド・アステア）

9オブ・ジー・アイ・シング （エラ・フィッツジェラルド）

10フォー・ユー，フォー・ミー，フォー・エバモア （モーガナ・キング）

11フォギー・デイ （ダイナ・ワシントン）

12サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー （アーサー・ブライソック）

13イズント・イット・ア・ピティ （シャーリー・ホーン）

14ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー （アームストロング）

15スワンダフル （サラ・ボーン）

16魅惑のリズム （アントニオ・カルロス・ジョビン）