1序曲「ポーギーとベス」/サマー・タイム/イット・エイント・ネセサリー・ソー/アイ・ラブ・ユー、ポーギー

2バット・ノット・フォー・ミー/ラブ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ/エンブレイサブル・ユー/サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー

3スイート・アンド・ロー・ダウン （サラ・ボーン）

4魅惑のリズム （サラ・ボーン）

5ドゥ・イット・アゲイン （サラ・ボーン）

6マイ・マンズ・ゴーン・ナウ （サラ・ボーン）

7私の彼氏 （サラ・ボーン）

8ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット/ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー/ス・ワンダフル＊ファニー・フェイス/スワニー/楽隊を始めろ

9アイブ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー/フォギー・デイ