1ワーク・ソング （キャノンボール・アダレイ）

2ファイブ・スポット・アフター・ダーク （アート・ファーマー）

3この素晴しき世界 （ジョージ・アダムス）

4ウォーター・メロン・マン （ハービー・ハンコック）

5イン・ザ・ムード （グレン・グレイ）

6帰ってくれたらうれしいわ （ナンシー・ウィルソン）

7テイク・ファイブ （バド・シャンク）

8サイド・ワインダー （リー・モーガン）

9ビギン・ザ・ビギン （アーティ・ショウ）

10リカード・ボサノバ （ハンク・モブレー）

11慕情 （ナット・キング・コール）

12クレオパトラの夢 （バド・パウエル）

13モーニン （アート・ブレイキー）