1ブルースの誕生 （フランク・シナトラ）

2どうして笑顔が作れるの （フランク・シナトラ）

3キャント・ウィ・ビー・フレンズ （フランク・シナトラ）

4メドレー：ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング〜ゼム・ゼア・アイズ〜ア・フォギー・デイ〜アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン〜テイキング・ア・チャンス・オン・ラヴ〜ゼイ・キャント・テイク （フランク・シナトラ）

5ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット （フランク・シナトラ）

6サイド・バイ・サイド （フランク・シナトラ）

7サムシングス・ガッタ・ギヴ （フランク・シナトラ）

8イフ・アイ・ラヴド・ユー （フランク・シナトラ）

9トゥギャザー・ホエアエヴァー・ウィ・ゴー （フランク・シナトラ）

10ハイ・ホープス （フランク・シナトラ）

11サンディ・マンディ・アンド・オールウェイズ〜オン・ア・スロー・ボート・トゥ・チャイナ〜サタディ・ナイト・イズ・ザ・ロンリエスト・ナイト・オブ・ザ・ウィーク〜メモリーズ・アー・メイド・オブ・ディス〜ザ・ （フランク・シナトラ）

12ミー・アンド・マイ・シャドウ （フランク・シナトラ）

13セプテンバー・ソング （フランク・シナトラ）

14ユー・アー・ザ・トップ （フランク・シナトラ）

15アイ・キャント・ビリーヴ・ザット・ユー・アー・イン・ラヴ・ウィズ・ミー （フランク・シナトラ）

16アズ・ロング・アズ・アイ・リヴ〜イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン〜ワン・フォー・マイ・ベイビー（アンド・ワン・モア・フォー・ザ・ロード）〜アクセンチュエイティヴ・ザ・ポジティヴ〜ストーミー・ウェ （フランク・シナトラ）

17ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング（オールド） （フランク・シナトラ）

18ウィッチクラフト〜ラヴ・ミー・テンダー （フランク・シナトラ）

19オールド・ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ （フランク・シナトラ）

20ヴァーモントの月〜アイ・メイ・ビー・ロング （フランク・シナトラ）

21夢をふりすて （フランク・シナトラ）