1ザ・アドベンチャー （サイドワインダー）

2スカイ・ハイ （ウィルトン・フェルダー）

3フリーズ・イット・アップ （ジョン・リー＆ジェリー・ブラウン）

4オールウェイズ・ゼア （プレッシャー）

5ザ・ファイナル・カムダウン （グラント・グリーン）

6ブラック・パール （ジミー・マクグリフ）

7インナー・シティ・ブルース （リューベン・ウィルソン）

8セイ・ユー・ウィル （エディ・ヘンダーソン）

9ダンス・レッスン （ＤＪロジック）

10ダット・デア （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

11ＵＭＭＨ （ボビー・ハッチャーソン）

12サイケデリック・サリー （ホレス・シルバー）

13ピグミー（パート２） （ビリー・ラーキン＆ザ・デレゲイツ）

14ザ・サイドワインダー （リー・モーガン）

15ミッドナイト・ブルー （ケニー・バレル）

1スウィート・サブライム （モリー・ジョンソン）

2マグロウニ（インホテップ・リミックス） （エリック・トラファズ）

3ウィンド・パレード （ドナルド・バード）

4インサイド・ユー （エムトゥーメ）

5アイ・ゴット・ザ．． （ラビ・シフリー）

6マダモワゼル （フォクシー）

7９０％・オブ・ミー・イズ・ユー （グウェン・マックレー）

8クレオール （チャーリー・ハンター　ｆｅａｔ．モス・デフ）

9ラテンファンクラヴソング （ジーン・ハリス）

10ブラザー・ソウル （ルー・ドナルドソン）

11Ｈ．Ｎ．Ｉ．Ｃ． （ブルー・ミッチェル）

12ホワイ （キャノンボール・アダレイ）

13キープ・イット・アップ （ミルトン・ライト）

14ガッタ・ビー・ファンキー （モンク・ヒギンズ）

15フレンズ＆ストレンジャーズ （ロニー・ロウズ）

16ニューヨーク・タイムス （ボビー・ハンフリー）