1真夜中のカーボーイ （ジョン・バリー＆オーケストラ）

2ジェームズ・ボンドのテーマ （オムニバス）

3ラヴ （ナット・キング・コール）

4ザ・ファイナル・カム・ダウン （マーヴィン・スタン）

5スライト・フィアー・アンド・テラー （マーヴィン・スタン）

6モーニン （アート・ブレイキー）

7スーキー・スーキー （グラント・グリーン）

8ワーク・ソング （ニーナ・シモン）

9ファイヴ・スポット・アフター・ダーク （アート・ファーマー）

10イパネマの娘 （ローリンド・アルメイダ）

11黒いオルフェ （ローリンド・アルメイダ）

12おいしい水 （ワンダ・サー）

13マシュ・ケ・ナダ （ローリンド・アルメイダ）