1スウィンギン・アウェイ・ザ・ブルース （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

2ブルー・ムーン （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

3スプリング・キャン・リアリー・ハング・ユー・アップ・ザ・モスト （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

4ラヴァー・カム・バック・トゥ・ミー （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

5ストーミー・ウェザー／ホエン・ザ・サン・カムズ・アウト （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

6ジ・アイム・トゥー・ホワイト・トゥ・シング・ザ・ブルース・ブルース （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

7ウィロー・ウィープ・フォー・ミー （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

8ヒップ・トゥ・ビー・ハッピー （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

9イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

10ノー・ワン・イズ・アローン （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

11ブルース・イン・ザ・ナイト （アン・ハンプトン・キャラウェイ）

12ザ・グローリー・オブ・ラヴ （アン・ハンプトン・キャラウェイ）