1身も心も （ビリー・ホリデイ）

2奇妙な果実 （ビリー・ホリデイ）

3君に泣く （ビリー・ホリデイ）

4ファイン・アンド・メロウ （ビリー・ホリデイ）

5私に惚れるなんて （ビリー・ホリデイ）

6私の彼氏 （ビリー・ホリデイ）

7ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー （ビリー・ホリデイ）

8私のすべて （ビリー・ホリデイ）

9ビリーズ・ブルース （ビリー・ホリデイ）

10身軽な旅 （ビリー・ホリデイ）

11私に惚れるなんて （ビリー・ホリデイ）

12《ノーマン・グランツのアナウンス》 （ノーマン・グランツ）

13ユー・ベター・ゴー・ナウ （ビリー・ホリデイ）

14気が狂いそう （ビリー・ホリデイ）

15ノー・グレイター・ラヴ （ビリー・ホリデイ）

16水辺にたたずみ （ビリー・ホリデイ）

17《ノーマン・グランツのアナウンス》 （ノーマン・グランツ）

18浮世離れて （ビリー・ホリデイ）

19ブルー・ムーン （ビリー・ホリデイ）

20ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド （ビリー・ホリデイ）

21あなたの逆襲 （ビリー・ホリデイ）

22惚れっぽいの （ビリー・ホリデイ）

23想い出のたね （ビリー・ホリデイ）

24瞳は君ゆえに （ビリー・ホリデイ）

25ソリチュード （ビリー・ホリデイ）

1すべてあなたのもの （ビリー・ホリデイ）

2恋の売り物 （ビリー・ホリデイ）

3ムーングロウ （ビリー・ホリデイ）

4テンダリー （ビリー・ホリデイ）

5月が緑になったら （ビリー・ホリデイ）

6リメンバー （ビリー・ホリデイ）

7ニューヨークの秋（オリジナル・テイク） （ビリー・ホリデイ）

8ニューヨークの秋（別テイク） （ビリー・ホリデイ）

9マイ・マン （ビリー・ホリデイ）

10恋人よ我に帰れ （ビリー・ホリデイ）

11荒れ模様 （ビリー・ホリデイ）

12過ぎ去りし日々 （ビリー・ホリデイ）

13私に惚れるなんて （ビリー・ホリデイ）

14アイ・キャント・フェイス・ザ・ミュージック （ビリー・ホリデイ）

15《司会者とレナード・フェザーのアナウンス》 （レナード・フェザー）

16ブルー・ムーン （ビリー・ホリデイ）

17私のすべて （ビリー・ホリデイ）

18マイ・マン （ビリー・ホリデイ）

19ゼム・ゼア・アイズ （ビリー・ホリデイ）

20君に泣く （ビリー・ホリデイ）

21月光のいたずら （ビリー・ホリデイ）

22水辺にたたずみ （ビリー・ホリデイ）

23《レナード・フェザーのアナウンス》 （レナード・フェザー）

24ビリーズ・ブルース （ビリー・ホリデイ）

1恋人よ我に帰れ （ビリー・ホリデイ）

2愛の深さは海よりも （ビリー・ホリデイ）

3月光のいたずら （ビリー・ホリデイ）

4君に泣く （ビリー・ホリデイ）

5愛のもつれ （ビリー・ホリデイ）

6Ｐ．Ｓ．アイ・ラヴ・ユー （ビリー・ホリデイ）

7口には言えないすばらしさ （ビリー・ホリデイ）

8ソフトリー （ビリー・ホリデイ）

9アイ・ソート・アバウト・ユー （ビリー・ホリデイ）

10柳よ泣いておくれ （ビリー・ホリデイ）

11ストーミー・ブルース （ビリー・ホリデイ）

12セイ・イット・イズント・ソー （ビリー・ホリデイ）

13アイヴ・ガット・マイ・ラヴ・トゥ・キープ・ミー・ウォーム （ビリー・ホリデイ）

14月に願いを （ビリー・ホリデイ）

15オールウェイズ （ビリー・ホリデイ）

16エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー （ビリー・ホリデイ）

17ドゥ・ナッシング・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー （ビリー・ホリデイ）

18浮気はやめた （ビリー・ホリデイ）

1首尾よく行けば （ビリー・ホリデイ）

2《ディスカッション》首尾よく行けば （ビリー・ホリデイ）

3マンデイ・イズ・トゥー （ビリー・ホリデイ）

4プレリュード・トゥ・ア・キス （ビリー・ホリデイ）

5あの人でなけりゃ （ビリー・ホリデイ）

6ジーパーズ・クリーパーズ　１ （ビリー・ホリデイ）

7ジーパーズ・クリーパーズ　２ （ビリー・ホリデイ）

8《ディスカッション》ジーパーズ・クリーパーズ　１ （ビリー・ホリデイ）

9《ディスカッション》ジーパーズ・クリーパーズ　２ （ビリー・ホリデイ）

10陰口は嫌よ　１ （ビリー・ホリデイ）

11陰口は嫌よ　２ （ビリー・ホリデイ）

12《ディスカッション》ヴァーモントの月 （ビリー・ホリデイ）

13ミザリー （ビリー・ホリデイ）

14レストレス （ビリー・ホリデイ）

15ヴァーモントの月 （ビリー・ホリデイ）

16エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー （ビリー・ホリデイ）

17《ディスカッション》 （ビリー・ホリデイ）

18アイ・ドント・ウォント・トゥ・クライ・エニモア　１ （ビリー・ホリデイ）

19アイ・ドント・ウォント・トゥ・クライ・エニモア　２ （ビリー・ホリデイ）

20《ディスカッション》アイ・ドント・ウォント・トゥ・クライ・エニモア （ビリー・ホリデイ）

21エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー （ビリー・ホリデイ）

22《ディスカッション》 （ビリー・ホリデイ）

23ホエン・ユー・アー・アウェイ・ディア （ビリー・ホリデイ）

24《ディスカッション》 （ビリー・ホリデイ）

25もしあなただったら （ビリー・ホリデイ）

26ザ・ムード・ザット・アイム・イン （ビリー・ホリデイ）

27風と共に去りぬ （ビリー・ホリデイ）

28アイ・ガット・イット・バッド （ビリー・ホリデイ）

29《ディスカッション》 （ビリー・ホリデイ）

30ア・サンボンネット・ブルー （ビリー・ホリデイ）

31ゴースト・オブ・ア・チャンス （ビリー・ホリデイ）

32《ディスカッション》 （ビリー・ホリデイ）

33アイム・ウォーキン・スルー・ヘヴン・ウィズ・ユー （ビリー・ホリデイ）

34《ディスカッション》 （ビリー・ホリデイ）

35ジャスト・フレンズ （ビリー・ホリデイ）

36ニアネス・オブ・ユー （ビリー・ホリデイ）

37《ディスカッション》 （ビリー・ホリデイ）

38イッツ・トゥー・ホット・フォー・ワーズ （ビリー・ホリデイ）

39ゼイ・セイ （ビリー・ホリデイ）

40アイ・ウォント・ビリーヴ・イット （ビリー・ホリデイ）

1アイ・ドント・ウォント・トゥ・クライ・エニモア（テイク１） （ビリー・ホリデイ）

2アイ・ドント・ウォント・トゥ・クライ・エニモア（テイク２） （ビリー・ホリデイ）

3《スタジオの会話》プレリュード・トゥ・ア・キス（テイク１） （ビリー・ホリデイ）

4《スタジオの会話》プレリュード・トゥ・ア・キス（テイク２） （ビリー・ホリデイ）

5プレリュード・トゥ・ア・キス（テイク３−マスター） （ビリー・ホリデイ）

6ゴースト・オブ・ア・チャンス （ビリー・ホリデイ）

7ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン（テイク１） （ビリー・ホリデイ）

8《スタジオの会話》ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン（テイク２） （ビリー・ホリデイ）

9《スタジオの会話と音楽》

10ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン（テイク３−マスター） （ビリー・ホリデイ）

11風と共に去りぬ （ビリー・ホリデイ）

12《スタジオの会話》

13陰口は嫌よ （ビリー・ホリデイ）

14もしあなただったら （ビリー・ホリデイ）

15《スタジオの会話》

16首尾よく行けば （ビリー・ホリデイ）

17降っても晴れても （ビリー・ホリデイ）

18ブルースを歌おう （ビリー・ホリデイ）

19ホワッツ・ニュー （ビリー・ホリデイ）

20ア・ファイン・ロマンス（テイク１） （ビリー・ホリデイ）

21ア・ファイン・ロマンス（テイク２−別テイク） （ビリー・ホリデイ）

22ア・ファイン・ロマンス（テイク３） （ビリー・ホリデイ）

23ア・ファイン・ロマンス（テイク４） （ビリー・ホリデイ）

24ア・ファイン・ロマンス（テイク５） （ビリー・ホリデイ）

25ア・ファイン・ロマンス（テイク６） （ビリー・ホリデイ）

26ア・ファイン・ロマンス（テイク７） （ビリー・ホリデイ）

27ア・ファイン・ロマンス（テイク８−マスター） （ビリー・ホリデイ）

28《スタジオの会話》

29アイ・ハドント・エニワン・ティル・ユー （ビリー・ホリデイ）

1君にこそ心ときめく （ビリー・ホリデイ）

2すべてあなたのもの （ビリー・ホリデイ）

3イズント・ジス・ア・ラヴリー・デイ （ビリー・ホリデイ）

4《ディスカッション》ミザリー （ビリー・ホリデイ）

5イスラエル （ビリー・ホリデイ）

6ミザリー （ビリー・ホリデイ）

7《ディスカッション》

8あの人でなけりゃ （ビリー・ホリデイ）

9《ディスカッションと音楽》

10奇妙な果実 （ビリー・ホリデイ）

11《ディスカッション》神よ！めぐみを （ビリー・ホリデイ）

12《ディスカッションと音楽》

13神よ！めぐみを　１ （ビリー・ホリデイ）

14神よ！めぐみを　２ （ビリー・ホリデイ）

15《ディスカッション》

16神よ！めぐみを　３ （ビリー・ホリデイ）

17ワン・ネヴァー・ノウズ，ダズ・ワン （ビリー・ホリデイ）

18《ディスカッション》ビリーと名付け子　１ （ビリー・ホリデイ）

19ビア樽ポルカ （ビリー・ホリデイ）

20サム・オブ・ジーズ・デイズ （ビリー・ホリデイ）

21マイ・イディシュ・マム　１ （ビリー・ホリデイ）

22マイ・イディシュ・マム　２ （ビリー・ホリデイ）

23《ディスカッション》ビリーと名付け子　２ （ビリー・ホリデイ）

24レディズ・バック・イン・タウン （ビリー・ホリデイ）

25《ディスカッション》ビリーと名付け子　３ （ビリー・ホリデイ）

26《ディスカッション》

27ワン・ネヴァー・ノウズ，ダズ・ワン （ビリー・ホリデイ）

28《ディスカッション》

29タイトル不明 （ビリー・ホリデイ）

1身軽な旅 （ビリー・ホリデイ）

2あの人でなけりゃ （ビリー・ホリデイ）

3いつの春にか （ビリー・ホリデイ）

4レディ・シングズ・ザ・ブルース （ビリー・ホリデイ）

5奇妙な果実 （ビリー・ホリデイ）

6神よ！めぐみを （ビリー・ホリデイ）

7悲しみよ今日は （ビリー・ホリデイ）

8わるな男 （ビリー・ホリデイ）

9ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー （ビリー・ホリデイ）

10頬よせて （ビリー・ホリデイ）

11イル・ウィンド （ビリー・ホリデイ）

12スピーク・ロウ （ビリー・ホリデイ）

13また会う日まで （ビリー・ホリデイ）

14オール・オア・ナッシン・アット・オール （ビリー・ホリデイ）

15ソフィスティケイテッド・レディ （ビリー・ホリデイ）

16パリの四月 （ビリー・ホリデイ）

1レディ・シングズ・ザ・ブルース／朗読（「レディ・シングズ・ザ・ブルース」より） （ビリー・ホリデイ）

2レディ・シングズ・ザ・ブルース （ビリー・ホリデイ）

3エイント・ノー・バディズ・ビジネス・イフ・アイ・ドゥ （ビリー・ホリデイ）

4身軽な旅／朗読（「レディ・シングズ・ザ・ブルース」より） （ビリー・ホリデイ）

5ビリーズ・ブルース （ビリー・ホリデイ）

6身も心も／朗読（「レディ・シングズ・ザ・ブルース」より） （ビリー・ホリデイ）

7ドント・エクスプレイン （ビリー・ホリデイ）

8過ぎ去りし日々 （ビリー・ホリデイ）

9陰口は嫌よ （ビリー・ホリデイ）

10じゃ　またね／朗読（「レディ・シングズ・ザ・ブルース」より） （ビリー・ホリデイ）

11マイ・マン （ビリー・ホリデイ）

12君に泣く （ビリー・ホリデイ）

13ファイン・アンド・メロウ （ビリー・ホリデイ）

14水辺にたたずみ （ビリー・ホリデイ）

15月光のいたずら （ビリー・ホリデイ）

16月に願いを （ビリー・ホリデイ）

17ヴァーモントの月 （ビリー・ホリデイ）

18霧深き日（ステレオ） （ビリー・ホリデイ）

19時さえ忘れて（ステレオ） （ビリー・ホリデイ）

20よくあることさ（テイク７） （ビリー・ホリデイ）

21《スタジオの会話》よくあることさ（テイク８＝マスター）（ステレオ）《スタジオの会話》 （ビリー・ホリデイ）

22カムズ・ラヴ（テイク１＝別テイク） （ビリー・ホリデイ）

23カムズ・ラヴ（テイク２） （ビリー・ホリデイ）

24カムズ・ラヴ（テイク３） （ビリー・ホリデイ）

25カムズ・ラヴ（テイク４＝マスター） （ビリー・ホリデイ）

1毎日、毎日（ステレオ） （ビリー・ホリデイ）

2いやな事 （ビリー・ホリデイ）

3バット・ノット・フォー・ミー （ビリー・ホリデイ）

4身も心も《スタジオの会話》 （ビリー・ホリデイ）

5ジャスト・フレンズ（インスト）《スタジオの会話》 （ビリー・ホリデイ）

6星降るアラバマ（テイク１） （ビリー・ホリデイ）

7星降るアラバマ（テイク２＝マスター）（ステレオ） （ビリー・ホリデイ）

8《スタジオの会話》セイ・イット・イズント・ソー（テイク１） （ビリー・ホリデイ）

9セイ・イット・イズント・ソー（テイク２＝マスター） （ビリー・ホリデイ）

10《スタジオの会話》ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ（テイク１） （ビリー・ホリデイ）

11ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ（テイク２＝マスター） （ビリー・ホリデイ）

12《スタジオの会話》ワン・フォー・マイ・ベイビー（テイク１） （ビリー・ホリデイ）

13ワン・フォー・マイ・ベイビー（テイク２） （ビリー・ホリデイ）

14ワン・フォー・マイ・ベイビー（テイク３＝マスター）（ステレオ） （ビリー・ホリデイ）

15誰も奪えぬこの想い （ビリー・ホリデイ）

16エンブレイサブル・ユー （ビリー・ホリデイ）

17レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ （ビリー・ホリデイ）

18ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー （ビリー・ホリデイ）

1《ウィリス・コノヴァーのアナウンス》 （ウィリス・コノヴァー）

2《ジョニー・マーサーのアナウンス》 （ジョニー・マーサー）

3ファンファーレ〜レディ・ビー・グッド （ビリー・ホリデイ）

4首尾よく行けば （ビリー・ホリデイ）

5柳よ泣いておくれ （ビリー・ホリデイ）

6マイ・マン （ビリー・ホリデイ）

7恋人よ我に帰れ （ビリー・ホリデイ）

8レディ・シングズ・ザ・ブルース （ビリー・ホリデイ）

9月光のいたずら （ビリー・ホリデイ）

10ファンファーレ〜レディ・ビー・グッド《コノヴァーのアナウンス》 （ビリー・ホリデイ）

11《レナード・フェザーのアナウンス》 （レナード・フェザー）

12月に願いを （ビリー・ホリデイ）

13ラヴァー・マン （ビリー・ホリデイ）

14オール・ザ・ウェイ （ビリー・ホリデイ）

15お目あてちがい （ビリー・ホリデイ）

16アイル・ネヴァー・スマイル・アゲイン （ビリー・ホリデイ）

17もう一度のチャンス （ビリー・ホリデイ）

18ホエン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス （ビリー・ホリデイ）

19かまわないで （ビリー・ホリデイ）

20時に楽しく （ビリー・ホリデイ）

21ユー・トゥック・アドヴァンテイジ・オブ・ミー （ビリー・ホリデイ）

22ゼアル・ビー・サム・チェンジズ・メイド （ビリー・ホリデイ）

23ディード・アイ・ドゥ （ビリー・ホリデイ）

24オール・オブ・ユー （ビリー・ホリデイ）

25ベイビー・ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム （ビリー・ホリデイ）