1ラブ・イズ・ジャスト・アラウンド・ザ・コーナー （エディ・コンドン）

2アフター・ユーブ・ゴーン （ジェス・ステイシー）

3メンフィス・ブルース （マグシー・スパイア）

4シュガー （リー・ワイリー）

5ナイト・アンド・デイ （エドモンド・ホール）

6アイ・サレンダー・ディア （コールマン・ホーキンス）

7スイート・ロレイン （ラルフ・サットン）

8ラスト・タイム・アイ・ソウ・シカゴ （ピー・ウィー・ラッセル）

9リンゴの木の下で （ジョージ・ブルニーズ）

10ディアーヌ （ジャック・ティーガーデン）

11ユー・トゥック・アドバンテージ・オブ・ミー （バド・フリーマン）

12メモリーズ・オブ・ユー （バド・フリーマン）

13ブルー・スカイズ （メル・パウエル）

14私のチャイナタウン （ジャック・ティーガーデン）

15ビッグ・Ｔ・ブルース （ジャック・ティーガーデン）