1ワルツ・フォー・デビー （アキコ・グレース・トリオ）

2虹の彼方に （マンハッタン・ジャズ・クインテット）

3雨にぬれても （八木正生）

4あなたの想い出 （北村英治とオール・スターズ）

5九月の雨 （デンオン・セッション・オール・スターズ）

6二人でお茶を （鈴木章治とリズムエース）

7シェルブールの雨傘 （マッコイ・タイナー・スーパー・グループ）

8マイ・フェイバリット・シングス （ベニー・ゴルソン・テナー・サミット）

9ミスティ （デンオン・セッション・オール・スターズ）

10言い出しかねて （デビッド・マシューズ＆Ｎ．Ｙ．フレンズ）

11時の過ぎゆくままに （デンオン・セッション・オール・スターズ）

12ムーン・リバー （エルヴィン・ジョーンズ）

13イン・ア・センチメンタル・ムード （エリック・レニーニ・トリオ）

14ローズ・ルーム （レイモンド・コンデとゲイ・セプテット）

15明るい表通りで （フレッシュ・アンド・ノーブル・オーケストラ）

16雨に唄えば （小原重徳とジョイフル・オーケストラ）