1枯葉 （ウィリー・ピケンズ・トリオ）

2ニューヨークの秋 （八木正生と彼のグループ）

3バードランドの子守唄 （ザ・ドラモンズ　ｆｅａｔ．リニー・ロスネス，ビリー・ドラモンド，レイ・ドラモンド）

4木の葉の子守歌 （ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセン）

5マイ・ファニー・ヴァレンタイン （世良譲トリオ＆ストリングス）

6朝日のようにさわやかに （八木正生と彼のグループ）

7星に願いを （イリアーヌ・イリアス）

8スターダスト （世良譲トリオ＆ストリングス）

9星影のステラ （デンオン・セッション・オール・スターズ）

10ムーン・リヴァー （ジョー・ロック＆ザ・ニューヨーク・カルテット）

11ムーンライト・セレナーデ （デンオン・セッション・オール・スターズ）

12フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン （デンオン・セッション・オール・スターズ）

13ウェイヴ （アルトゥーロ・オファリル・トリオ）

14虹の彼方に （ザ・ドラモンズ　ｆｅａｔ．リニー・ロスネス，ビリー・ドラモンド，レイ・ドラモンド）