1愛を求めて （ネッド・ドヒニー）

2ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ダンス （ジミー・メッシーナ）

3恋は雨模様 （メリサ・マンチェスター）

4ロウダウン （ボズ・スキャッグス）

5アイ・ウィル （ターリー・リチャーズ）

6メイク・イット・ラスト （エドガー・ウィンター）

7イフ・アイ・ソウ・ユー・アゲイン （ペイジズ）

8明日に向かって（ディス・イズ・イット） （ケニー・ロギンス）

9ステファニー （ジョン・ヴァレンティ）

10ベイビー・ホールド・オン （アイズレー・ブラザーズ）

11イフ・ユー・ウォント・イット （ナイトフライト）

12オンリー・ラヴ （アンジェラ・ボフィル）

13渚のセカンド・ウインド （アル・ジョンソン）

14ハヴ・ユー・エヴァー・ハッド・ザット・フィーリン （セシリオ＆カポノ）

15愛をうけとめて （トビー・ボー）

16エンド・オブ・ザ・ワールド （ユークリッド・ビーチ・バンド）

17イン・ア・リトル・ホワイル （アート・ガーファンクル）

18突然の出来事 （デイン・ドナヒュー）

19人生の秘密 （ジェイムス・テイラー）

20ジャマイカ・ソング （ブッカーＴ）