1エヴリシング・アイ・ドゥ・ゴナ・ビー・ファンキー （オドネル・リーヴィ）

2ハッピー・フィンガーズ （ジョージ・フリーマン）

3フェイヴァーズ （ドクター・ロニー・スミス）

4ザ・ブルース・トレイン・トゥ・ジョージア （ジミー・マクグリフ）

5愛のプレリュード （オドネル・リーヴィ）

6ソフト・ウィンズ （バディ・リッチ）

7ミスティ （オドネル・リーヴィ）

8ソウル・サーモン （ジョー・トーマス）

9グルーヴィ・レディ （ジョージ・フリーマン）

10ホエン・ザ・ナイト・イズ・ライト （ドクター・ロニー・スミス）

11ア・クルー （ジミー・ポンダー）

12ラヴ・ウィル・ネヴァー・ダイ （オドネル・リーヴィ）