1ネヴァー・ゲット・イナフ （ボビー・バード）

2ネイチャー・パート１＆２ （ザ・ＪＢズ・インターナショナル）

3ラップ・ペイバック（ウェア・イズ・モーゼス） （ジェームス・ブラウン）

4ユー・アンド・ミー・トゥゲザー （ビッキ・アンダーソン）

5ウィン・ユア・ラブ・フォー・ミー （ジョニー・ザ・マン）

6アイ・ニード・ヘルプ（アイ・キャント・ドゥ・イット・アローン） （ボビー・バード）

7ジェームスズ・ワールド （ザ・ニュー　Ｊ．Ｂ．’ｓ）

8ザット・ラッキー・オールド・サン （ジェームス・ブラウン）

9（ドゥ・ザ）　マッシュド・ポテト・パート１ （ナット・ケンドリック・アンド・ザ・スワンズ）

10（ドゥ・ザ）　マッシュド・ポテト・パート２ （ナット・ケンドリック・アンド・ザ・スワンズ）

11マッシュド・ポテト （ジェームス・ブラウン）

12アイ・ニード・ラブ （ザ・ベイビー）

13サムワン・アップ・アンド・トールド・ミー （ソニー・ティル）

14アイ・ラブズ・ユー・ポーギー （ジェームス・ブラウン・アンド・ザ・フェイマス・フレームズ）

15イン・ザ・ランド・オブ・ミルク・アンド・ハニー （ビッキ・アンダーソン）

16ユーヴ・ゴット・トゥ・チェンジ・ユア・マインド （ボビー・バード）

17ウィチタ・ラインマン （ザ・ディー・フェリス・トリオ）