1恋は愚かと言うけれど （ビリー・ホリデイ）

2お願いだから （ビリー・ホリデイ）

3恋を知らないあなた （ビリー・ホリデイ）

4あなたなしでも暮らせるわ （ビリー・ホリデイ）

5フォー・オール・ウィ・ノウ （ビリー・ホリデイ）

6コートにすみれを （ビリー・ホリデイ）

7心変わりしたあなた （ビリー・ホリデイ）

8イージー・トゥ・リメンバー （ビリー・ホリデイ）

9バット・ビューティフル （ビリー・ホリデイ）

10不幸でもいいの （ビリー・ホリデイ）

11アイル・ビィ・アラウンド （ビリー・ホリデイ）

12恋路の果て（モノラル・ヴァージョン） （ビリー・ホリデイ）

13恋は愚かと言うけれど（テイク３）＜ボーナス・トラック＞ （ビリー・ホリデイ）

14恋は愚かと言うけれど（テイク２）＜ボーナス・トラック＞ （ビリー・ホリデイ）

15恋路の果て（ジ・オーディオ・ストーリー）＜ボーナス・トラック＞ （ビリー・ホリデイ）

16恋路の果て（ステレオ・ヴァージョン）＜ボーナス・トラック＞ （ビリー・ホリデイ）

17ポーズ・トラック＜ボーナス・トラック＞ （ビリー・ホリデイ）