1ジャスト・ビヨンド・ユア・スマイル （ザ・サンシャイン・カンパニー）

2ラヴ・ソー・ファイン （ニーナ・ショウ）

3ジャスト・ホワット・アイヴ・ビーン・ルッキング・フォー （ザ・ヴォーグス）

4ウォッチング・ユー （マリアン・ラブ）

5キャン・アイ・ゴー （ダニー・ストリート）

6さよならはつらいもの （クロディーヌ・ロンジェ）

7可愛いおまえ （ザ・サンドパイパーズ）

8ビター・ハニー （ホリー・マッケラル）

9シーズ・トゥー・グッド・トゥ・ミー （ホセ・フェリシアーノ）

10アイ・キャン・シー・オンリー・ユー （アル・マルティーノ）

11ポト・フレイヴァス （ジョン・アンドリュース・タータグリア）

12オールウェイズ・ユー （ロイヤリティー）

13ザ・ドリフター （サンダウナーズ）

14ドント・テイク・ユア・タイム （ケニー・リンチ）

15モーニン・アイル・ビー・ムーヴィン・オン （ザ・マッチ）

16レッツ・ライド （ザ・マッチ）

17ジ・エイジ・オブ・アストロロジー（パート１） （ジョニー・マグナス）

18トラスト （ポール・ウィリアムス）

19アイ・ノウ・ユー （ポール・ウィリアムス）

20タイム （ザ・マッチ）

21サムデイ・マン （ジョージィ・フェイム）

1愛のプレリュード （アンディ・ウィリアムス）

2朝やけの二人 （オリジナル・キャスト）

3オンリー・ミー （ザ・ニュー・ドゥードゥルタウン・パイパーズ）

4トーク・イット・オーヴァー・イン・ザ・モーニング （エンゲルベルト・フンパーディンク）

5真心はどこに （ゲイリー・パケット）

6光ある世界へ （チェイス）

7雨の日と月曜日は （キャロル・バーネット）

8愛は夢の中に （シルク）

9愛しつづけて （ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ）

10アイム・ゴナ・ファインド・ハー （スティーヴ・ローレンス）

11サムバディ・ウェイティング （カレン・ワイマン）

12変わらぬ心 （森山良子）

13青春の旅路 （アート・ガーファンクル）

14ハヴ・ユー・ハード・ザ・ニュース （ヴィッキー・カー）

15アイム・カミング・トゥ・ザ・ベスト・パート・オブ・マイ・ライフ （キャス・エリオット）

16あなたの影になりたい （ヴィッキー・カー）

17ザッツ・ホワット・メイクス・ザ・ミュージック・プレイ （ジョニー・マティス）

18二人の夕暮れ （ミシェル・フィリップス）

19タイムズ・オブ・ユア・ライフ （ミシェル・ルグラン）

20そよ風と私 （トワ・エ・モワ）

21ルック・アラウンド （ロジャー・ニコルス＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ）