1ウォーク・ア・ファイン・ライン（ｗｉｔｈ　ジョージ・ベンソン＆マイケル・マクドナルド）（新たなヴォーカル／アレンジを加えたニュー・ヴァージョン） （ポール・アンカ）

2ファインド・マイ・ウェイ・バック・トゥ・ユア・ハート（ｗｉｔｈ　ティタ・ハッチソン）（最新録音曲） （ポール・アンカ）

3ドゥ・アイ・ラヴ・ユー（ｗｉｔｈ　ドリー・パートン）（新たなヴォーカル／アレンジを加えたニュー・ヴァージョン） （ポール・アンカ）

4ＴＨＩＳ　ＩＳ　ＩＴ（ｗｉｔｈ　マイケル・ジャクソン）（新たなヴォーカル／アレンジを加えたニュー・ヴァージョン） （ポール・アンカ）

5アイ・リアリー・ミス・ユー（ｗｉｔｈ　レオン・ラッセル）（最新録音曲） （ポール・アンカ）

6シンク・アイム・イン・ラヴ・アゲイン（ｗｉｔｈ　グロリア・エステファン）（新たなヴォーカル／アレンジを加えたニュー・ヴァージョン） （ポール・アンカ）

7ぺニーズ・フロム・へヴン（ｗｉｔｈ　マイケル・ブーブレ）（最新録音曲） （ポール・アンカ）

8クレイジー（ｗｉｔｈ　ウィリー・ネルソン）（新たなヴォーカル／アレンジを加えたニュー・ヴァージョン） （ポール・アンカ）

9ユー・アー・マイ・デスティニー【君はわが運命】（ｗｉｔｈ　パティ・ラベル） （ポール・アンカ）

10ル・フィーユ・ド・パリ【パリの女の子】（ｗｉｔｈ　クリス・ボッティ）（新たなヴォーカル／アレンジを加えたニュー・ヴァージョン） （ポール・アンカ）

11ハード・トゥ・セイ・グッバイ（ｗｉｔｈ　セリーヌ・ディオン） （ポール・アンカ）

12シーズ・ア・レディ（ｗｉｔｈ　トム・ジョーンズ） （ポール・アンカ）

13ホールド・ミー・ティル・ザ・モーニング・カムズ【朝のとばりの中で】（ｗｉｔｈ　ピーター・セテラ） （ポール・アンカ）

14マイ・ウェイ（ｗｉｔｈ　フランク・シナトラ）（新たなヴォーカル／アレンジを加えたニュー・ヴァージョン） （ポール・アンカ）

15アイム・ノット・エニィワン（ｗｉｔｈ　サミー・デイヴィス　Ｊｒ．）（日本盤のみのボーナス・トラック） （ポール・アンカ）