1ジャスト・スクウィーズ・ミー （ジョー・スタッフォード）

2フォー・ユー （ジョー・スタッフォード）

3ミッドナイト・サン （ジョー・スタッフォード）

4ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ （ジョー・スタッフォード）

5丘の上の人々 （ジョー・スタッフォード）

6アイ・ディドント・ノウ・アバウト・ユー （ジョー・スタッフォード）

7ホワット・キャン・アイ・セイ・アフター・アイ・セイ・アイム・ソーリー （ジョー・スタッフォード）

8ドリーム・オブ・ユー （ジョー・スタッフォード）

9イマジネーション （ジョー・スタッフォード）

10スポージン （ジョー・スタッフォード）

11デイ・ドリーム （ジョー・スタッフォード）

12アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング （ジョー・スタッフォード）