1ウォーターメロン・マン （ハービー・ハンコック）

2スイート・ラヴ・オブ・マイン （ジャッキー・マクリーン）

3フェア・ウェザー （アート・ファーマー）

4ドゥ・ドゥ・ドゥ （キャノンボール・アダレイ）

5サウンド・アンド・センス （ロイ・エアーズ）

6ザ・ケープ・ヴァーディーン・ブルース （ホレス・シルヴァー）

7国境の南 （ルー・ドナルドソン）

8ブルー・サンズ （チコ・ハミルトン）

9スイート・ハニー・ビー （デューク・ピアソン）

10サマータイム（モノーラル録音） （ウェス・モンゴメリー）

11君微笑めば（モノーラル録音） （アート・ペッパー）

12アフロディジア（モノーラル録音） （ケニー・ドーハム）

13モザイク （アート・ブレイキー）

1ロイエ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （アイク・ケベック）

2ソウル・ボサノヴァ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （クインシー・ジョーンズ）

3マシュ・ケ・ナダ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （ローリンド・アルメイダ）

4過ぎし日の恋＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （キャノンボール・アダレイ）

5コルコヴァド（静かな夜）＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （グラント・グリーン）

6ブルー・ボッサ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （ジョー・ヘンダーソン）

7ハウ・インセンシティヴ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （クレア・フィッシャー）

8アコンテセウ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （チャーリー・ラウズ）

9ウェイヴ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （スタンリー・タレンタイン）

10ワン・ノート・サンバ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （ハービー・マン）

11トリステ＜ＢＯＳＳＡ　ＮＯＶＡ＞ （アール・クルー）

12フィール・ライク・メイキング・ラヴ＜ＶＯＣＡＬＳ＞ （マリーナ・ショウ）

13アイ・リメンバー・ユー＜ＶＯＣＡＬＳ＞（モノーラル録音） （チェット・ベイカー）

14セニョール・ブルース＜ＶＯＣＡＬＳ＞ （ビル・ヘンダーソン）

15夏の日の恋＜ＶＯＣＡＬＳ＞ （ジュリー・ロンドン）

16スターダスト＜ＶＯＣＡＬＳ＞ （ナット・キング・コール）

17サムシング・クール＜ＶＯＣＡＬＳ＞（モノーラル録音） （ジューン・クリスティ）