1アラウンド・ザ・ワールド （ケイ・スター）

2男と女 （フォー・フレッシュメン）

3ミッション・インポッシブル （ビリー・メイ）

4ある愛の詩 （リチャード・グルーヴ・ホルムズ）

5雨に唄えば （リナ・ホーン）

6酒とバラの日々 （ジョー・パス）

7スマイル （ケニー・ドーハム）

8真夜中のカーボーイ （リー・モーガン）

9アンチェインド・メロディ （フレディ・ローチ）

10ムーン・リヴァー （カサンドラ・ウィルソン）

1シャレード （ザ・スリー・サウンズ）

2虹の彼方に（モノーラル録音） （ショーティ・ロジャース＆ヒズ・ジャイアンツ）

3風のささやき （バド・シャンク）

4この素晴らしき世界 （ジョージ・アダムス）

5時の過ぎるまま （ヒュー・ロウソン）

6雨にぬれても （ナンシー・ウィルソン）

7いつか王子様が （ロン・カーター）

8サウンド・オブ・サイレンス （スタンリー・ジョーダン）

9いそしぎ （アール・クルー）

10星に願いを （ジョー・カストロ・クインテット）