1バードランドの子守唄 （横内章次トリオ）

2センチになって （横内章次トリオ）

3嘘は罪 （横内章次トリオ）

4サムバディ・ラブズ・ミー （横内章次トリオ）

5シャイニー・ストッキング （横内章次トリオ）

6サテン・ドール （横内章次トリオ）

7Ａ列車で行こう （フォー・シンガーズ）

8センチメンタル・ジャーニー （フォー・シンガーズ）

9イッツ・ビーン・ア・ロング・ロング・タイム （フォー・シンガーズ）

10ジャスト・イン・タイム （中本マリ）

11バードランドの子守唄 （中本マリ）

12バット・ノット・フォー・ミー （中本マリ）

13イッツ・オールライト・ウイズ・ミー （中本マリ）

14明るい表通りで （中本マリ）

15ザッツ・オールド・フィーリング （中本マリ）

1マック・ザ・ナイフ （ジミー竹内）

2ダーク・アイズ （ジミー竹内）

3シング・シング・シング （ジミー竹内）

4スターダスト （ジミー竹内）

5枯葉 （ジミー竹内）

6イパネマの娘 （ジミー竹内）

7フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン （ジミー竹内）

8ダニー・ボーイ （ジミー竹内）

9リパブリック讃歌 （南里文雄）

10ダイナ （南里文雄）

11月光価千金 （南里文雄）

12リンゴの木の下で （南里文雄）

13私の青空 （南里文雄）

14バイ・バイ・ブルース （南里文雄）

15セントルイス・ブルース （南里文雄）