1ミート・チャーリー・パーカー（チャンの序曲）（「オーニソロジー」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

2チャーリー・パーカーの墓碑銘（葬儀）（「ヴィザ」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

3ヤードバード組曲（天才の青春時代）（「ヤードバード組曲」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

4ソー・ロング（ニューヨークへの脱出）（「Ｋ．Ｃ．ブルース」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

5エヴリ・リトル・シング（信奉者の歌）（「ブルームディド」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

6セントラル・アベニュー（ロサンゼルスへの暗い旅）（インタールード） （ダニー・マッキャスリン）

7ロサンゼルス（密売人の歌）（「ムース・ザ・ムーチ」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

8リヴ・マイ・ラヴ・フォー・ユー（チャンのラヴ・ソング）（「マイ・リトル・スウェード・シューズ」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

9フィフティ・ダラーズ（天使と悪魔）（「セグメント」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

10５２丁目の王様（チャンの宣言）（「スクラップル・フロム・ジ・アップル」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）

11サル・プレイエル（パリへの旅）（インタールード） （ダニー・マッキャスリン）

12アプレ・ヴ（チャーリー・パーカーの神格化）（「オー・プリヴァーヴ」ヴォーカル・バージョン） （ダニー・マッキャスリン）