1ディジー・ガレスピーによる紹介 （ディジー・ガレスピー）

2南部の夕暮れ （ルイ・アームストロング）

3インディアナ （ルイ・アームストロング）

4ブルーベリー・ヒル （ルイ・アームストロング）

5タイガー・ラグ （ルイ・アームストロング）

6ナウ・ユー・ハズ・ジャズ （ルイ・アームストロング）

7ハイ・ソサエティ・カリプソ （ルイ・アームストロング）

8バケツに穴があいた （ルイ・アームストロング）

9パーディド （ルイ・アームストロング）

10枯葉 （ルイ・アームストロング）

11アフター・ユーヴ・ゴーン （ルイ・アームストロング）

12ジーズ・フーリッシュ・シングス （ルイ・アームストロング）

13マック・ザ・ナイフ （ルイ・アームストロング）

14サヴォイでストンプ （ルイ・アームストロング）

15アンディサイデッド （ルイ・アームストロング）

16セント・ルイス・ブルース （ルイ・アームストロング）

17ザッツ・マイ・デザイアー （ルイ・アームストロング）

18聖者の行進 （ルイ・アームストロング）