1牧人ひつじを （デイヴ・コーズ）

2イッツ・ザ・モスト・ワンダフル・タイム・オブ・ザ・イヤー　ｆｅａｔ．ジョニー・マティス （デイヴ・コーズ）

3ディス・クリスマス　ｆｅａｔ．エリック・べネイ （デイヴ・コーズ）

4ドゥ・ユー・ヒア・ホワット・アイ・ヒア？　ｆｅａｔ．グロリア・エステファン （デイヴ・コーズ）

5クリスマス・リスト　ｆｅａｔ．ヘザー・ヘッドリー （デイヴ・コーズ）

6アナザー・サイレント・ナイト　ｆｅａｔ．リチャード・マークス （デイヴ・コーズ）

7レット・イット・スノー　ｆｅａｔ．ケニー・Ｇ （デイヴ・コーズ）

8ハート・アンド・ソウル・オブ・クリスマス　ｆｅａｔ．ビービー・ワイナンズ （デイヴ・コーズ）

9恋に寒さを忘れて　ｆｅａｔ．インディア・アリー　ａｎｄ　トロンボーン・ショーティ （デイヴ・コーズ）

10さやかに星はきらめき　ｆｅａｔ．ジョナサン・バトラー （デイヴ・コーズ）

11神の御子は今宵しも／荒野の果てに／天には栄え　ｆｅａｔ．ファンテイジア（メドレー） （デイヴ・コーズ）

12愛こそはすべて　ｆｅａｔ．エリック・べネイ、ジョニー・マティス、ヘザー・ヘッドリー、リチャード・マークス、ジョナサン・バトラー、メイザ、ビービー・ワイナンズ、グロリア・エステファン、スティーヴィー・ワ （デイヴ・コーズ）

13きよしこの夜　ｆｅａｔ．ダナ・グローヴァー（ボーナス・トラック） （デイヴ・コーズ）

14ホワット・アー・ユー・ドゥーイング・ニュー・イヤーズ・イヴ？　ｆｅａｔ．チャイナ・フォーブス（ボーナス・トラック） （デイヴ・コーズ）