1イントロ（ｆｔ．アフィオン・クロケット） （ロバート・グラスパー）

2ディス・チェンジズ・エヴリシング（ｆｔ．バディ＋デンゼル・カリー＋テラス・マーティン＋ジェイムス・ポイザー） （ロバート・グラスパー）

3ゴーン（ｆｔ．ＹＢＮコーデー＋ビラル＋ハービー・ハンコック） （ロバート・グラスパー）

4レット・ミー・イン（ｆｔ．ミック・ジェンキンス） （ロバート・グラスパー）

5イン・ケース・ユー・フォーガット （ロバート・グラスパー）

6インダルジング・イン・サッチ （ロバート・グラスパー）

7ファック・ヨ・フィーリングス（ｆｔ．イェバ） （ロバート・グラスパー）

8エンデンジャード・ブラック・ウーマン（ｆｔ．アンドラ・デイ＋ステイシーアン・チン） （ロバート・グラスパー）

9エクスペクテーションズ（ｆｔ．ベイビー・ローズ＋ラプソディ＋ジェイムス・ポイザー） （ロバート・グラスパー）

10オール・アイ・ドゥ（ｆｔ．ＳｉＲ＋ブリジット・ケリー＋ソング・バード） （ロバート・グラスパー）

11アー・ウォオ（ｆｔ．ムスィーナ＋クイーン・シバ） （ロバート・グラスパー）

12アイ・ウォント・ユー （ロバート・グラスパー）

13トレード・イン・バーズ・ヨ（ｆｔ．ハービー・ハンコック） （ロバート・グラスパー）

14ＤＡＦ　フォール・アウト （ロバート・グラスパー）

15サンシャイン（ｆｔ．ＹＢＮコーデー） （ロバート・グラスパー）

16リキッド・スウォーズ （ロバート・グラスパー）

17ＤＡＦ　ＦＴＦ （ロバート・グラスパー）

18トリアル（ｆｔ．ヤシーン・ベイ） （ロバート・グラスパー）

19コールド （ロバート・グラスパー）