1モンタラ （ＤＪマッドリブ）

2ラヴリー・デイ （ビル・ウィザース）

3ザ・リアル （デリック・ホッジ）

4トラブル （ホセ・ジェイムズ）

5ライジング・サン （黒田卓也）

6ウォンチュー・オープン・アップ・ユア・センシズ（４　Ｈｅｒｏ　Ｒｅｍｉｘ） （ホレス・シルヴァー）

7ファースト・ストリート （ソウライヴ）

8シュガークラフト （メデスキ、マーチン＆ウッド）

9オブリゲットー （ジーン・デュション）

10インサイド・ユー （エディ・ヘンダーソン）

11ウィンド・パレード （ドナルド・バード）

12ラテンファンクラヴソング （ジーン・ハリス）

13ブラックス・アンド・ブルース （ボビー・ハンフリー）