1ビフォア・ユー・リーヴ （アルフォンズ・ムゾーン）

2メスティゾ・アイズ （ボビー・ハンフリー）

3マイ・リトル・ガール （ボビー・ハンフリー）

4ナイト・ホイッスラー （ドナルド・バード）

5ザ・モーニング・サイド・オブ・ラヴ （チコ・ハミルトン）

6ビハインド・ユア・マインド （アルフォンズ・ムゾーン）

7これからの人生 （ルー・ドナルドソン）

8フィーリング・ユー、フィーリング・ミー・トゥー！ （ジーン・ハリス）

9モンタラ （ボビー・ハッチャーソン）

10タイダル・ウェイヴ （ロニー・ロウズ）

11リトル・グリーン・アップルズ （モンク・ヒギンズ）

12ブルー・ジュース （ジミー・マクグリフ）

13ムーン・ラッピン （ブラザー・ジャック・マクダフ）

14スピアー・フォー・ムーンドッグ　Ｐｔ．　１ （ジミー・マクグリフ）

15Ｍｒ．　クリーン （リチャード・グルーヴ・ホルムズ）

16ウィンド・パレード （ドナルド・バード）

17ウーマン・オブ・ザ・ゲットー （マリーナ・ショウ）

18レイン・エヴリー・サーズデイ （ボビー・ハッチャーソン）

19ユー・アンド・ミュージック （ドナルド・バード）

20ザ・トリップ （ボビー・ハンフリー）

21イフ・ゼアズ・ヘル・ビロウ （ルー・ドナルドソン）

22オブリゲットー （ブラザー・ジャック・マクダフ）

23アイム・オン・マイ・ウェイ （キャンディド）

24ムーヴ・ユア・ハンド （ロニー・スミス）

1ニューヨーク・タイムズ （ボビー・ハンフリー）

2マーシー、マーシー、ミー （ルーベン・ウィルソン）

3テーマ・フロム・エレクトリック・サーフボード （ブラザー・ジャック・マクダフ）

4クラシック・フンケ （ブラザー・ジャック・マクダフ）

5チェシャ・キャット （ロニー・フォスター）

6アシッド、ポット・オア・ピルズ （ホレス・シルヴァー）

7ポット・ベリー （ルー・ドナルドソン）

8アライアス （ジェレミー・スタイグ）

9ブック・オブ・スリム （ジーン・ハリス＆ザ・スリー・サウンズ）

10ザ・ルック・オブ・スリム （モンク・ヒギンズ）

11ラヴ・ザ・ウェイ・ユー・メイク・ミー・フィール （ジョン・リー）

12タイム・アフター・タイム （ウィリー・ボボ）

13サマー・ソング （ロニー・フォスター）

14スピニング・ホイール （ロニー・スミス）

15ファンキー・スネイクフット （アルフォンズ・ムゾーン）

16オールウェイズ・ゼア （ロニー・ロウズ）

17ウィズアウト・ア・リーズン （アルフォンズ・ムゾーン）

18Ｙｕｙｏ （ボビー・ハッチャーソン）

19ダウン・ヒア・オン・ザ・グラウンド （グラント・グリーン）

20トライング・ハード・トゥ・ルック・インサイド （ウォーターズ）

21クリスト・リデンター　〜パートＩＩ （ジーン・ハリス）