1一晩中踊り明かそう （ナット・キング・コール）

2ドリーム （エラ・フィッツジェラルド＆カウント・ベイシー）

3星へのきざはし （ダイアナ・クラール）

4アラバマに星落ちて （デクスター・ゴードン）

5ディープ・ナイト （ダイナ・ショア）

6静かな夜（コルコヴァード） （ヴィック・ダモン）

7イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン （ブロッサム・ディアリー）

8フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン （トゥーツ・シールマンス　ｆｅａｔ．ローラ・フィジィ）

9ムーン・ソング （山中千尋）

10ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー （カーメン・マクレエ）

11ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス （ルイ・アームストロング）

12ホエン・ライツ・アー・ロウ （ルー・ドナルドソン）

13ムーンライト・ビカムズ・ユー （ジューン・クリスティ）

14あなたと夜と音楽と （ブッカー・リトル）

15ソー・メニー・スターズ （木住野佳子）

1ラウンド・ミッドナイト （ミシェル・ルグラン　ｆｅａｔ．マイルス・デイヴィス）

2星に願いを （グレゴリー・ポーター）

3ムーン・リヴァー （カサンドラ・ウィルソン）

4スターダスト （ベン・ウェブスター）

5フル・ムーン・アンド・エンプティ・アームズ （フレディ・ハバード）

6トゥナイト （メル・トーメ）

7宵のひととき （アニタ・オデイ）

8ブロードウェイの子守唄 （オスカー・ピーターソン）

9ムーングロウ （ディジー・リース）

10ハウ・ハイ・ザ・ムーン （ジャッキー・パリス）

11バードランドの子守唄 （クリフォード・ブラウン）

12月に願いを （ジュリー・ロンドン）

13ねむそうな二人 （アーロン・ネヴィル）

14月光のいたずら （スー・レイニー）

15ブルー・ムーン （ジェイソン・モラン）