1キャント・ウィ・ビー・フレンズ （ソニー・クラーク）

2アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント （ソニー・クラーク）

3サムバディ・ラヴズ・ミー （ソニー・クラーク）

4ブルース・イン・ザ・ナイト （ソニー・クラーク）

5ブルース・イン・ザ・ナイト（別テイク） （ソニー・クラーク）

6オール・オブ・ユー （ソニー・クラーク）

7ダンシング・イン・ザ・ダーク （ソニー・クラーク）

8ジー・ベイビー、エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー（別テイク） （ソニー・クラーク）

9エイント・ノー・ユース （ソニー・クラーク）

10ブラック・ヴェルヴェット （ソニー・クラーク）

11アイム・ジャスト・ア・ラッキー・ソー・アンド・ソー （ソニー・クラーク）

12ジー・ベイビー、エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー （ソニー・クラーク）

13そよ風と私 （ソニー・クラーク）

14捧ぐるは愛のみ （ソニー・クラーク）