1リトル・フライ （エスペランサ）

2善悪の知識 （エスペランサ）

3リアリー・ヴェリー・スモール （エスペランサ）

4チャカレーラ （エスペランサ）

5ワイルド・イズ・ザ・ウィンド （エスペランサ）

6アップル・ブロッサム （エスペランサ）

7アズ・ア・スプラウト （エスペランサ）

8ホワット・ア・フレンド （エスペランサ）

9ウィンター・サン （エスペランサ）

10無意味な風景 （エスペランサ）

11ショート・アンド・スウィート （エスペランサ）

12ミッドナイト・サン（日本盤ボーナス・トラック） （エスペランサ）