1バードランドの子守唄 （サラ・ヴォーン）

2恋人よ我に帰れ （ダイナ・ショア）

3ハロー・ドーリー！ （ルイ・アームストロング）

4あなたと夜と音楽と （ジュリー・ロンドン）

5サムシング・クール （ジューン・クリスティ）

6マイ・フェイヴァリット・シングス （マーク・マーフィー）

7スウィート・ジョージア・ブラウン （アニタ・オデイ）

8ウィロー・ウィープ・フォー・ミー （ビリー・ホリデイ）

9アフター・ユーヴ・ゴーン （ダイナ・ワシントン）

10シャレード （ジョニー・ハートマン）

11ブラック・コーヒー （ペギー・リー）

12素晴らしき恋人たち （リナ・ホーン）

13虹の彼方に （ロレツ・アレキサンドリア）

14ス・ワンダフル （ジョー・ウィリアムス）

15時の過ぎるまま （ローズマリー・クルーニー）

16カム・レイン・オア・カム・シャイン （アン・バートン）

1ユー・アー・ザ・トップ （アニタ・オデイ）

2ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ （ヘレン・メリル）

3ザット・オールド・フィーリング （チェット・ベイカー）

4エンジェル・アイズ （カーメン・マクレエ）

5チーク・トゥ・チーク （エラ・フィッツジェラルド）

6ラヴ・レターズ （ジュリー・ロンドン）

7朝日のようにさわやかに （ナンシー・ウィルソン）

8時さえ忘れて （サラ・ヴォーン）

9酒とバラの日々 （トニー・ベネット）

10いつか王子様が （アーネスティン・アンダーソン）

11ティーチ・ミー・トゥナイト （ブロッサム・ディアリー）

12スピーク・ロウ （フォー・フレッシュメン）

13レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス （モニカ・ルイス）

14トゥー・クロース・フォー・コンフォート （メル・トーメ）

15雨に唄えば （トニ・ハーパー）

16ラッシュ・ライフ （ジョニー・ハートマン）