1シン・マン （アート・ブレイキーズ・メッセンジャーズ）

2チュニジアの夜 （アート・ブレイキー・クインテット）

3ザ・プリーチャー （ホレス・シルヴァー）

4マイナーズ・ホリデイ （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

5アイ・クライド・フォー・ユー （リタ・ライス）

6モーニン （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

7リフレクション （オースティン・クローマー）

8ウィスパー・ノット （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

9危険な関係のブルース（テイク１） （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

10ダット・デア （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

11ピン・ポン （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

1モザイク （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

2ムーン・リヴァー （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

3ラヴ、ザ・ミステリー・オブ （アフロ・ドラム・アンサンブル）

4オン・ザ・ギンザ （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

5フリー・フォー・オール （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

6ジ・エジプシャン （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

7バターコーン・レディ （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

8ホールド・オン、アイム・カミング （アート・ブレイキー）

9ウォーターフォールズ （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

10モーニン （アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ）

	曲　名	作曲者	演奏者	指揮者
1	シン・マン		アート・ブレイキーズ・メッセンジャーズ ケニー・ドーハム ハワード・ボウ サヒブ・シハブ オーランド・ライト アーネスト・トンプソン ウォルター・ビショップＪｒ．
2	チュニジアの夜		アート・ブレイキー・クインテット クリフォード・ブラウン ルー・ドナルドソン ホレス・シルヴァー カーリー・ラッセル アート・ブレイキー
3	ザ・プリーチャー		ホレス・シルヴァー ザ・ジャズ・メッセンジャーズ ケニー・ドーハム ハンク・モブレー ダグ・ワトキンス アート・ブレイキー
4	マイナーズ・ホリデイ		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ ケニー・ドーハム ハンク・モブレー ホレス・シルヴァー ダグ・ワトキンス アート・ブレイキー
5	アイ・クライド・フォー・ユー		ザ・ジャズ・メッセンジャーズ ドナルド・バード ハンク・モブレー ホレス・シルヴァー
6	モーニン		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ リー・モーガン ベニー・ゴルソン ボビー・ティモンズ ジミー・メリット アート・ブレイキー
7	リフレクション		アート・ブレイキー ドナルド・バード レイ・ブライアント ウェンデル・マーシャル アート・テイラー
8	ウィスパー・ノット		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ リー・モーガン ベニー・ゴルソン ボビー・ティモンズ ジミー・メリット アート・ブレイキー
9	危険な関係のブルース（テイク１）		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ リー・モーガン バルネ・ウィラン ボビー・ティモンズ ジミー・メリット アート・ブレイキー
10	ダット・デア		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ リー・モーガン ウェイン・ショーター ボビー・ティモンズ ジミー・メリット アート・ブレイキー
11	ピン・ポン		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ リー・モーガン ウェイン・ショーター ボビー・ティモンズ ジミー・メリット アート・ブレイキー

	曲　名	作曲者	演奏者	指揮者
1	モザイク		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ フレディ・ハバード カーティス・フラー ウェイン・ショーター シダー・ウォルトン ジミー・メリット アート・ブレイキー
2	ムーン・リヴァー		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ フレディ・ハバード カーティス・フラー ウェイン・ショーター シダー・ウォルトン ジミー・メリット
3	ラヴ、ザ・ミステリー・オブ		アート・ブレイキー ユセフ・ラティーフ アーメッド・アブダル・マリク モンテゴ・ジョー ジェームス・オラ・フォラミ チーフ・ベイ
4	オン・ザ・ギンザ		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ フレディ・ハバード カーティス・フラー ウェイン・ショーター シダー・ウォルトン レジー・ワークマン アート・ブレイキー
5	フリー・フォー・オール		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ フレディ・ハバード カーティス・フラー ウェイン・ショーター シダー・ウォルトン レジー・ワークマン アート・ブレイキー
6	ジ・エジプシャン		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ フレディ・ハバード カーティス・フラー ウェイン・ショーター シダー・ウォルトン レジー・ワークマン アート・ブレイキー
7	バターコーン・レディ		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ チャック・マンジョーネ フランク・ミッチェル キース・ジャレット レジー・ジョンソン アート・ブレイキー
8	ホールド・オン、アイム・カミング		アート・ブレイキー チャック・マンジョーネ ガーネット・ブラウン メルバ・リストン トム・マッキントッシュ フランク・ミッチェル
9	ウォーターフォールズ		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ ウィントン・マルサリス ブランフォード・マルサリス ビル・ピアース ドナルド・ブラウン チャールズ・ファンブロー アート・ブレイキー
10	モーニン		アート・ブレイキー＆ザ・ジャズ・メッセンジャーズ フレディ・ハバード カーティス・フラー ジョニー・グリフィン ウォルター・デイヴィスＪｒ． レジー・ワークマン アート・ブレイキー