1ザッツ・ジャスト・ザ・ウェイ・アイ・ウォント・トゥ・ビー （ブロッサム・ディアリー）

2ロング・ダディ・グリーン （ブロッサム・ディアリー）

3スウィート・サプライズ （ブロッサム・ディアリー）

4ヘイ・ジョン （ブロッサム・ディアリー）

5スウィート・ジョージー・フェイム （ブロッサム・ディアリー）

6青春の光と影 （ブロッサム・ディアリー）

7ダスティ・スプリングフィールド （ブロッサム・ディアリー）

8ウィル・ゼア・リアリー・ビー・ア・モーニング （ブロッサム・ディアリー）

9アイ・ノウ・ザ・ムーン （ブロッサム・ディアリー）

10インサイド・ア・サイレント・ティア （ブロッサム・ディアリー）

11イエスタデイ・ホエン・アイ・ワズ・ヤング （ブロッサム・ディアリー）

12アイ・ライク・ロンドン・イン・ザ・レイン （ブロッサム・ディアリー）

13ヘイ・ジョン（日本盤ボーナス・トラック） （ブロッサム・ディアリー）

14５９番街橋の歌（フィーリン・グルーヴィー）（日本盤ボーナス・トラック） （ブロッサム・ディアリー）