1コットン・テイル （デイヴ・グルーシン）

2昔はよかったね （デイヴ・グルーシン）

3サテン・ドール （デイヴ・グルーシン）

4ムード・インディゴ （デイヴ・グルーシン）

5ジャスト・スクイーズ・ミー （デイヴ・グルーシン）

6キャラヴァン （デイヴ・グルーシン）

7イースト・セントルイス・トゥードゥル・ウー （デイヴ・グルーシン）

8Ｃジャム・ブルース （デイヴ・グルーシン）

9ザ・デューク（ボーナス・トラック） （デイヴ・グルーシン）

10ソフィスティケイテッド・レディ （デイヴ・グルーシン）

11Ａ列車で行こう （デイヴ・グルーシン）