1時のたつまま （クロード・ウィリアムソン・トリオ）

2エンジェル・アイズ （ニコール・ヘンリー）

3枯葉 （シモーネ）

4クライ・ミー・ア・リバー （ケン・ペプロウスキー）

5黒いオルフェ （テッサ・ソーター）

6ゴースト・オブ・ア・チャンス （フィル・ウッズ・ウィズ・ストリングス）

7ゴールデン・イヤリングス （エディ・ヒギンズ・トリオ）

8一晩中踊れたら （ビル・チャーラップ・トリオ）

9ムーン・リバー （ニッキ・パロット）

10慕情 （ダン・ニマー・トリオ）

11いつか王子様が （アレクシス・コール）

1虹の彼方に （ニッキ・パロット）

2マイ・ファニー・バレンタイン （エディ・ヒギンズ＆スコット・ハミルトン）

3マイ・フーリッシュ・ハート （ロザンナ・ヴィトロ）

4夜も昼も （エディ・ヒギンズ＆スコット・ハミルトン）

5オールド・デビル・ムーン （レアード・ジャクソン）

6危険な関係のブルース （ワン・フォー・オール）

7スピーク・ロウ （サリー・ナイト）

8いそしぎ （エリック・アレキサンダー・カルテット）

9酒とバラの日々 （アデラ・ダルト）

10追憶 （ハロルド・メイバーン）

11スマイル （ケン・ペプロフスキー・カルテット）