1オール・オブ・ユー （ローマ・トリオ）

2ロンリー・タウン （マリリン・スコット）

3ジーズ・フーリッシュ・シングス （エディ・ヒギンズ）

4ザ・ブルー・ルーム （ビル・チャーラップ・トリオ）

5エブリシング・ハプンス・トゥ・ミー （フィル・ウッズ）

6あなたを愛してしまう （ローラ・アン＆クワトロ・ナ・ボサ）

7マイ・ファニー・バレンタイン （テッド・ローゼンタール・トリオ）

8ミスティ （チャンピアン・フルトン・トリオ）

9ジス・イズ・オールウェイズ （ピーター・バーンスタイン＋３）

10ジャスト・アス （ダン・ニマー・トリオ）

11アイ・ノウ・ホワイ （ナオミ・グレース）

12イエロー・デイズ （ボブ・キンドレッド・カルテット）