1お熱いのがお好き （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

2愛されたいのに （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

3星へのきざはし （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

4スウィート・スー （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

5ランニン・ワイルド （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

6スウィート・ジョージア・ブラウン （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

7ダウン・アマング・ザ・シェルタリング・パームス （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

8シュガー・ブルース （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

9恋の終り （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

10バイ・ザ・ビューティフル・シー （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

11スウィート・スー（別テイク）（ＣＤボーナス・トラック） （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）

12ランニン・ワイルド（別テイク）（ＣＤボーナス・トラック） （バーニー・ケッセル・フィーチャリング・アート・ペッパー）