1ナイス・ワーク・イフ・ユーキャン・ゲット・イット （ピート・カンドリ）

2サムシングス・ガッタ・ギヴ （ドン・ファガーキスト）

3ア・フォギー・デイ （ピート・カンドリ）

4ア・ファイン・ロマンス （メル・トーメ）

5レッツ・コール・ザ・ホール・シング・オフ （メル・トーメ）

6トップ・ハット、ホワイト・タイ・アンド・テイルズ （メル・トーメ）

7今宵の君は （メル・トーメ）

8ザ・ピッコリーノ （メル・トーメ）

9誰も奪えぬこの想い （メル・トーメ）

10チーク・トゥ・チーク （メル・トーメ）

11レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス （メル・トーメ）

12ゼイ・オール・ラフト （メル・トーメ）