1ジス・ラヴ・オブ・マイン （ケニー・ドーハム）

2星影のステラ （クロード・ウィリアムソン）

3ボヘミア・アフター・ダーク （オスカー・ペティフォード）

4ダーン・ザット・ドリーム （デクスター・ゴードン）

5木の葉の子守唄 （ハワード・マギー）

6ユーア・ドライヴィング・ミー・クレイジー （サル・サルヴァドール）

7ルビー、マイ・ディア （スタン・リーヴィー）

8タイム・アフター・タイム （スタンリー・タレンタイン）

9恋のチャンスを （マックス・ベネット）

10アイ・クライド・フォー・ユー （ズート・シムズ）

11サムタイムズ・アイム・ハッピー （ベニー・グリーン）

12オール・ザ・ウェイ （ハービー・ニコルス）

13ホワイ・ドゥ・アイ・ラヴ・ユー？ （ケニー・ドーハム）

14煙が目にしみる （チャーリー・マリアーノ）

15スターダスト （ドナルド・バード）