1枯葉 （ウイントン・ケリー）

2ジャスト・フレンズ （キャノンボール・アダレイ）

3アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー （リー・モーガン）

4ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ （リロイ・ヴィネガー）

5マイ・バディ （エディ・ハリス）

6ストレイト・ノー・チェイサー （アート・ブレイキー・クインテット）

7アム・アイ・ブルー？ （ビル・ヘンダーソン）

8ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー （メル・ルイス＆フレンズ）

9ミスティ （ハロルド・ハリス）

10ラヴ・レター （ＭＪＴ＋３）

11時さえ忘れて （ウェイン・ショーター）

12ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ （ポール・チェンバース）

13サテン・ドール （エディ・ヒギンズ）

14ワンス・アポン・アナザー・タイム （アイリーン・クラール）

15アイ・ドント・ノウ （フランク・ストロージャー）