1ナイト・アンド・デイ （南佳孝）

2サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー （南佳孝）

3キャラヴァン （南佳孝）

4ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー （南佳孝）

5ルート６６ （南佳孝）

6マイ・ファニー・ヴァレンタイン （南佳孝）

7カーニヴァルの朝 （南佳孝）

8ザ・ギフト （南佳孝）

9レディ・ブルー （南佳孝）

10ハウ・スウィート・イット・イズ （南佳孝）

11ネイチャー・ボーイ （南佳孝）

12スカイ・ブルー （南佳孝）

13ザ・ギフト〔デモ・ヴァージョン〕 （南佳孝）