1マシュ・ケ・ナダ（フィーチャリング・ブラック・アイド・ピーズ） （セルジオ・メンデス）

2ザット・ヒート（フィーチャリング・エリカ・バドゥ＆ｗｉｌｌ．ｉ．ａｍ　オブ・ブラック・アイド・ピーズ） （セルジオ・メンデス）

3ベリンバウ／コンソラソン（フィーチャリング・スティーヴィー・ワンダー＆グラシーニャ・レポラーセ） （セルジオ・メンデス）

4ザ・フロッグ（フィーチャリング・Ｑティップ＆ｗｉｌｌ．ｉ．ａｍ　オブ・ブラック・アイド・ピーズ） （セルジオ・メンデス）

5レット・ミー（フィーチャリング・ジル・スコット＆ｗｉｌｌ．ｉ．ａｍ　オブ・ブラック・アイド・ピーズ） （セルジオ・メンデス）

6バナナイラ（バナナ・トゥリー）（フィーチャリング・ミスター・ヴェガス） （セルジオ・メンデス）

7サーフボード（フィーチャリング・ｗｉｌｌ．ｉ．ａｍ　オブ・ブラック・アイド・ピーズ） （セルジオ・メンデス）

8プリーズ・ベイビー・ドント（フィーチャリング・ジョン・レジェンド） （セルジオ・メンデス）

9サンバ・オブ・ザ・ブレッシング（フィーチャリング・マルセロ・デードイス） （セルジオ・メンデス）

10タイムレス（フィーチャリング・インディア．アリー） （セルジオ・メンデス）

11ルース・エンズ（フィーチャリング・ジャスティン・ティンバーレイク、ファロア・モンチ＆ｗｉｌｌ．ｉ．ａｍ　オブ・ブラック・アイド・ピーズ） （セルジオ・メンデス）

12フォー・ホップ（フィーチャリング・ギンガ＆マルセロ・デードイス） （セルジオ・メンデス）

13ラメント（フィーチャリング・マオガニ・カルテット） （セルジオ・メンデス）

14ヘイ・ガール （セルジオ・メンデス）

15イエス・イエス・ヨー（フィーチャリング・ブラック・ソート・オブ・ザ・ルーツ、チャーリー・ツナ・オブ・ジュラシック　５、デビ・ノヴァ＆ｗｉｌｌ．ｉ．ａｍ　オブ・ブラック・アイド・ピーズ） （セルジオ・メンデス）