1ジャスティファイ （ダリル・ホール）

2ステファニー （ジョン・ヴァレンティ）

3オンリー・ハーツ （プレイヤー）

4ミュージシャン （シルヴァー）

5ホールド・オン・トゥ・ミー （ダリル・ホール）

6素足で海辺に （マイケル・フランクス）

7シングル・ソロ （ロバート・クラフト）

8チェンジ・オブ・ハート （エリック・カルメン）

9ステキなほほえみ （ジョン・ヴァレンティ）

10レット・ミー・ビー・ザ・ワン （ダリル・ホール）

11恋に結ばれて （メリサ・マンチェスター）

12ワン・オン・ワン （ダリル・ホール＆ジョン・オーツ）

13ナイトウォーカー （ジノ・バネリ）

14キャント・ハイド・ラヴ （ディオンヌ・ワーウィック）

15アフター・ザ・ラヴ・イズ・ゴーン （エアプレイ）