1ゼアズ・ア・ボート・ダットズ・リービン・スーン・フォー・ニューヨーク （カート・エリング）

2ブルー・ガーデニア （カート・エリング）

3フロム・ワン・アイランド・トゥ・アナザー （カート・エリング）

4プラクティカル・アレンジメント （カート・エリング）

5ドキシー （カート・エリング）

6アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー （カート・エリング）

7ウエスト・バージニア・ローズ （カート・エリング）

8ソー・チーニャ・ヂ・セール・コン・ボセ （カート・エリング）

9マンマ・セッド （カート・エリング）

10カサンドラ・ソング （カート・エリング）

11ブルー・ベルベット （カート・エリング）

12ザ・リターン（アップワード・スパイラル） （カート・エリング）