1ラヴ・イズ・エヴリシング・フィーチャリング・ラスカル・フラッツ （マイケル・ボルトン）

2ウィズアウト・ユー・フィーチャリング・ココ・リー（日本盤ボーナス・トラック） （マイケル・ボルトン）

3フィールズ・オブ・ゴールド・フィーチャリング・エヴァ・キャシディ （マイケル・ボルトン）

4サジナ・フィーチャリング・Ａ．Ｒ．ラーマン （マイケル・ボルトン）

5プライド（イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ）・フィーチャリング・アン・アキコ・マイヤーズ （マイケル・ボルトン）

6アイム・ノット・レディ・フィーチャリング・デルタ・グッドレム （マイケル・ボルトン）

7オーヴァー・ザ・レインボウ・フィーチャリング・パウラ・フェルナンデス （マイケル・ボルトン）

8男が女を愛する時／イッツ・ア・マンズ・マンズ・ワールド・フィーチャリング・シール （マイケル・ボルトン）

9ザ・プレイヤー・フィーチャリング・ララ・ファビアン （マイケル・ボルトン）

10ユー・アー・ソー・ビューティフル・フィーチャリング・クリス・ボッティ （マイケル・ボルトン）

11メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ・フィーチャリング・ヘレーネ・フィッシャー （マイケル・ボルトン）

12ハレルヤ・フィーチャリング・ＭＢ’ｓ　チルドレン・クワイア （マイケル・ボルトン）

13スティール・バーズ・フィーチャリング・オリアンティ （マイケル・ボルトン）

14セッド・アイ・ラヴド・ユー．．．バット・アイ・ライド・フィーチャリング・アグネス・モニカ（日本盤ボーナス・トラック） （マイケル・ボルトン）

15ラヴァーズ【ＬＩＶＥ】（日本盤ボーナス・トラック） （マイケル・ボルトン）